但李宗仁的布局还没有结束，日军的行军方向还没有改变，李宗仁命令原韩复渠的山东军穿上中央军的衣服，扛起木头制作的大炮，搭乘在紧急调集的1200艘船上在微山湖上招摇过市。
微山湖位于徐州旁边，和临城相连，从这里随时可以切断津浦铁路。矶谷廉介看到航空兵上报的情报，再看到间谍们传来的消息，顿时觉得这是国民军的援军，在看到前锋传来的情报，说是对面的敌人居然敢和皇军拼刺刀。
要知道敢和皇军拼刺刀的军队那都是中国部队的绝对主力，综合判断，矶谷廉介认为在湖上的部队便是汤恩伯的中央军，汤恩伯的部队在南口和河北都有不俗的表现，矶谷廉介不愿意硬碰硬，终于下定决心转道台儿庄。
李宗仁看到内线传来的日军转道台儿庄的消息，终于放下了心，但这只是北边，南边的日军也让李宗仁放不下心。
日军其实主力现在在南方，如何让南方的日军不至于干扰这次的作战是作战的关键。
李宗仁选中的部队是新四军。
李宗仁早就知道红党部队的游击战厉害，觉得这种牵制敌人的战斗不用红党部队简直就是指挥官的失职。
叶挺收到命令后，立刻开始指挥部队开始大打游击战，由于王明也刚好准备强化统一战线，以便更好的开展武汉的工作，便让项英全力支持叶挺的工作。
进攻淮河防线的是第十三师团，新四军的主力部队都是打了几年南方游击战的老兵，面对只想着找主力部队决战的日本军队，只感觉是在戏弄一只大灰熊一样，在台儿庄战役的期间，整个第十三师团硬是没有踏过徐州半步，而是被新四军带着在安徽不停的绕着圈子，新四军的装备还都是全新的德械，即使正面也可以和第十三师团打几回合，何况游击战了，第十三师团折损了两三千人马后无奈的退回了南京。
一切条件都成熟了，李宗仁开始了包饺子。
第十师团来到了台儿庄外，此时的第十师团有三个步兵联队，师团直辖的骑、炮、工、辎各一个联队，还有通信队，卫生队和4个野战医院。临时配属2个炮兵联队，2个机枪大队，2个装甲中队。兵力超过三万人。
矶谷廉介看着面前的一长条黑色的岩石城墙，无奈的摇摇头说道“支那人到底活在什么年代，到哪里都可以看到这些城墙，难道他们中的一位可以依靠这些城墙来阻挡我们的皇军勇士么？”
步兵第63联队长福荣真平大佐带头说道“师团长阁下，请将进攻的任务交给我吧，我保证三个小时内结束战斗。”